主动管理追随者丨华商基金胡忠源:百亿“固收+”新星-BET9官方APP下载,BET9娱乐平台入口

2022-07-01 19:40:32

BET9官方APP下载,BET9娱乐平台入口在国内资本市场,基金投资如果不谈主动管理,总觉得缺乏强大的生命力。主动管理带来的超额收益一直是投资者评价基金公司或基金管理人的重要指标。

BET9官方APP下载,BET9娱乐平台入口很多基金公司都把主动管理能力作为核心竞争力,华商基金就是典型代表。银河证券公开数据显示,2021年华商基金主动管理能力(算术平均)排名11/134(24只基金参与评价)和12/125(3只基金参与评价)股票投资和债券投资属于同一类别。基金公司前1/10的位置。

BET9官方APP下载,BET9娱乐平台入口从主动股权,到主动量化,再到“固收+”的主动增强策略,华商基金的产品为各个领域注入了主动因子。长期超额收益基金经理。让我们走近这些基金经理,为基金投资寻找更多优秀的主动管理追随者。

BET9官方APP下载,BET9娱乐平台入口胡忠元:“固定收益+”百亿新星

胡忠远

“固定收益+”后起之秀

北京大学硕士

华商双翼平衡混合型基金经理

华商瑞丰短期债券基金经理

近年来,许多新生代基金经理崛起,开始走在前列。 2014年加入华商基金的胡忠元就是其中之一。虽然胡忠远在2019年才开始管理产品,但从多年经验来看,他还是个菜鸟,但截至2021年底,他的管理规模已经超过180亿元。

从产品类型来看,胡忠远管理的产品以“固收+”产品为主,表现十分亮眼。数据显示,截至2021年12月31日,胡忠源管理的华商双翼平衡混合液以38.43%的上一年营收占比,排名同品类的1/231。

从日常管理来看,胡忠远普遍偏爱稳健风格,尤其擅长“固收+”基金的管理。在债券投资方面,他通常保持中性稳定的债券投资策略,会通过骑乘策略和波段操作。适当增加利润。例如,在信用风险管理方面,胡忠远将审慎降低信用资质,主要投资于中高评级信用债和利率债。他不会极端延长债券久期,会注意规避利率大幅波动带来的净值回撤风险。

在股票投资方面,胡忠元将根据市场情况在高景气板块和低价值板块之间进行配置,同时努力控制回撤,争取更好的业绩回报。

此外,在胡忠元看来,流动性管理是必须考虑的核心因素。在投资过程中,必须考虑持有人在特定时间点的流动性需求,安排适当比例的高流动性债券,以满足多方面的要求。产品兑换要求。

如果把胡忠远的投资理念高度浓缩为一句话,那就是:“追求稳健投资,控制回撤,为持有者创造稳定回报”。未来,他会继续朝着这个方向修炼。 "

数据说明:主动管理能力排名数据来自银河证券,发布于2022年1月1日,2021年,即2021.1.1-2021.12.31。基金管理人股票投资和债券投资主动管理能力的评价,是指基金管理人股票基金和债券基金的股票投资主动管理收益率的算术平均数。参与的基金管理人必须分别管理至少一只股票型基金和债券型基金。参与基金评价的股票基金大口径主要是指新股基金(下限80%)、老股票基金(下限60%)、业绩基准大于等于60%的混合型基金.参与评价的债券基金广义口径主要是指狭义的所有基金样本,以及可以投资可转债但不积极投资二级市场股票的普通债券基金。基金超额收益是指根据基金业绩比较标准,基金净值增长率减去同一区间的基金收益率的结果。 “固定收益+”策略是指固定收益,以权益资产为补充,在严控风险的前提下,努力追求长期稳定的收益。

管理规模数据来自Wind,截至2021.12.31。基金排名数据来自银河证券,截至2021年12月31日,发布时间为2022年1月1日。华商双翼平衡混合基金属于“混合型基金-偏债型基金-偏债型基金(A类)”类别。最后一年是2021.1.1-2021.12.31。

截止2021年12月31日,胡中原拥有7.5年证券行业从业经验(3.5年证券交易经验、1.2年证券研究经验、2.8年证券投资经验)。胡忠元历任基金:华商润丰灵活配置混合A 2019.3.19至今,华商远恒灵活配置混合型2019.5.10至今,华商瑞丰短债A/C 2019.6.5至今,华商润丰灵活配置混合型C 2019.6.19 至今,华商现金增利货币 A/B 2019.12.20 至今,华商宏益一年期定期公开债券 2020.6.8 至今,华商双益平衡混合 2020.6.19 至今,华商宏昌 39 个月定期未平仓利率债券账户 2020.9.25 至今,华商宏盈 87 个月定期开仓债券 2021.1.20 至今,中商天利债账户 2020.3.10-2020.7.14。

以下基金年度净值增长率和同期业绩比较基准增长率均来源于基金定期报告(每股净值增长率为收益率);招商润丰弹性配置组合C、招商宏碁1年期定期开放式债券、招商宏昌39个月定期开放式利率债券账户、华商宏瀛87个月定期开放式债券服务收益率及基准增长同期业绩率均来自定期报告。

华商润丰弹性配置混合A、华商元亨弹性配置混合、华商瑞丰短期债权A/C、华商现金增利币A/B、华商双益平衡混合收益率均已通过托管银行审核,以及同期业绩比较基准增长率均来自Wind。最新每股资产净值请参考华商基金官网。

招商润丰灵活配置混合A于2017年1月25日成立。2020年12月28日,修订投资范围,增加存托凭证为投资标的。请仔细阅读法律文件。业绩比较基准为:沪深800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。 2018年至2021年,股份净值增速分别为-4.08%、16.03%、59.02%和8.69%,同期基准增速分别为-16.78%、23.15%、18.27%和1.29%。业绩公布期间基金管理人变动情况:鲁宁2017.1.25-2019.3.22,胡中原2019.3.19至今。胡忠元同期任职回报率与业绩比较基准为(2019.3.19-2021.12.31):84.08%、24.43%。

招商润丰灵活配置混合C成立于2019年6月19日。2020年12月28日,修订投资范围,增加存托凭证作为投资标的。请仔细阅读法律文件。业绩比较基准为:沪深800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。 2020年至2021年,股票净值增长率分别为58.78%和8.52%,同期业绩基准增长率分别为18.27%和1.29%。业绩公布期间基金管理人变动情况:胡忠远2019.6.19至今。胡忠元同期就业和业绩回报率比较基准为(2019.6.19-2021.12.31):83.50%、29.71%。

华商元亨于2017年1月25日灵活配置成立,并于2020年12月28日修订投资范围,新增存托凭证为投资标的。请仔细阅读法律文件。业绩比较基准为:沪深800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。 2018年至2021年,股份净值增速分别为-24.09%、18.32%、30.60%和19.43%,同期基准增速分别为-16.78%、23.15%、18.27%和1.29%。业绩公布期间基金管理人变动情况:李丹2017.1.25-2019.12.31,胡忠元2019.5.10至今。胡忠元同期任职回报率与业绩比较基准为(2019.5.10-2021.12.31):72.71%、30.75%。

华商瑞丰短期债券A于2019年5月24日设立,业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率。 2020年至2021年,股份净值增速分别为2.53%和3.13%,同期业绩基准增速分别为2.48%和2.85%。业绩公布期间基金管理人变动情况:张永志2019.5.24-2019.8.23,胡忠元2019.6.5至今。胡忠元同期就业及业绩回报率比较基准为(2019.6.5-2021.12.31):7.78%、7.40%。

华商瑞丰短期债券C成立于2019年5月24日,业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率。 2020年至2021年,股份净值增速分别为2.11%和2.71%,同期业绩基准增速分别为2.48%和2.85%。业绩公布期间基金管理人变动情况:张永志2019.5.24-2019.8.23,胡忠元2019.6.5至今。胡忠元同期就业及业绩回报率比较基准为(2019.6.5-2021.12.31):6.69%、7.40%。

华商现金增利币A成立于2012年12月11日。业绩比较基准为:同期七日通知存款利率(税后)。 2017年至2021年,股份净值增速分别为3.35%、2.84%、1.98%、1.15%、1.33%,同期基准增速为1.35%、1.35%、1.35%, 1.35% 和 1.35%。业绩公布期间基金管理人变动情况:李丹2016.8.11-2019.12.31,刘晓晨2012.12.11-2017.5.12,胡忠元2019.12.20至今。胡忠元同期任职回报率与业绩比较基准为(2019.12.20-2021.12.31):2.55%、2.81%。

华商现金增利币B成立于2012年12月11日。业绩比较基准为:同期七日通知存款利率(税后)。 2017年至2021年,股份净值增速分别为3.60%、3.09%、2.23%、1.39%、1.57%,同期基准增速分别为1.35%、1.35%、1.35%、 1.35%、1.35% 和 1.35%。业绩公布期间基金管理人变动情况:李丹2016.8.11-2019.12.31,刘晓晨2012.12.11-2017.5.12,胡忠元2019.12.20至今。胡忠元同期任职回报率与业绩比较基准为(2019.12.20-2021.12.31):3.05%、2.81%。

华商宏义一年期定期公开债于2020年6月8日设立,业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率。 2021年股票净值增长率为2.93%,同期业绩基准增长率为2.10%。业绩公布期间基金管理人变动:胡忠远2020.6.8至今。胡忠元同期就业回报率和业绩比较基准分别为(2020.6.8-2021.12.31):5.79%、1.20%。

华商双益均衡组合于2015年6月16日成立。2020年12月28日,修订投资范围,增加存托凭证为投资标的。请仔细阅读法律文件。业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%。 2017年至2021年,股份净值增速分别为5.51%、-10.61%、10.92%、10.02%、38.43%,同期基准增速分别为6.11%、-7.98%、14.53 %、10.77% 和 -0.49%。业绩公布期间基金管理人变动情况:张永志2018.7.27-2021.4.26,梁伟红2015.6.16-2018.9.11,胡中原2020.6.19至今。胡忠元同期就业回报率和业绩比较基准分别为(2020.6.19-2021.12.31):72.50%、9.91%。

华商宏昌39个月期定期未平仓利率债券A于2020年9月25日设立,业绩比较基准为:中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率(税后)封闭期+0.5%。 2021年股票净值增长率为3.43%,同期业绩基准增长率为3.22%。业绩公布期间基金管理人变动情况:胡忠远2020.9.25至今。胡忠元同期就业回报率和业绩比较基准分别为(2020.9.25--2021.12.31):4.34%、4.12%。

华商宏昌39个月期定期未平仓利率债券C于2020年9月25日设立,业绩比较基准为:中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率(税后)封闭期+0.5%。 2021年股票净值增长率为3.12%,同期业绩基准增长率为3.22%。业绩公布期间基金管理人变动情况:胡忠远2020.9.25至今。胡忠元同期就业及业绩回报率比较基准为(2020.9.25--2021.12.31):3.95%、4.12%。

华商宏盈87个月定期公开债于2021年1月20日设立。业绩比较基准为:封闭期开始日中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率(税后)+0.5%。 2021年股票净值增长率为3.69%,同期业绩基准增长率为3.08%。业绩公布期间基金管理人变动情况:胡忠远2021.1.20至今。胡忠元同期就业及业绩回报率比较基准为(2021.01.20-2021.12.31):3.69%、3.08%。

华商稳健添利债券A于2015年2月17日成立,最后营业日为2020年7月14日。业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%。 2017-2021年上半年,净值增速分别为0.75%、0.09%、-17.95%、1.81%、0.67%。 2017-2021年上半年的基准增长率分别为2.74%、2.73%、2.50%和2.77%。 , 1.18%。业绩公布期间基金管理人变动:胡忠远2020.3.10-2020.7.14,张永志2015.2.17-2020.3.16。胡忠元同期就业及业绩回报比较基准为(2020.3.10-2020.7.14):-0.33%、0.94%。

华商稳健添利邦C成立于2015年2月17日,最后营业日为2020年7月14日。业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%。 2017-2021年上半年,净值增速分别为0.28%、-0.28%、-18.28%、1.38%、0.46%。 2017-2021年上半年的基准增长率分别为2.74%、2.73%、2.50%和2.77。 %,1.18%。业绩公布期间基金管理人变动:胡忠远2020.3.10-2020.7.14,张永志2015.2.17-2020.3.16。胡忠元同期就业及业绩回报比较基准为(2020.3.10-2020.7.14):-0.45%、0.94%。

风险提示:投资者可能因错过常规开放式债券基金的开市期而无法认购赎回。购买货币市场基金并不意味着将资金存入银行或存款性金融机构作为存款。基金经理不保证基金会盈利,也不保证最低回报。基金管理人承诺以诚信、尽职、审慎、勤勉的态度管理和使用基金资产,但不保证基金一定会盈利,也不保证最低回报。基金的过往表现并不代表其未来表现,也不构成对新基金表现的保证。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对该基金业绩的保证。请仔细阅读基金合同、募集说明书、基金产品信息摘要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场存在风险,基金投资需谨慎。请投资者选择符合其风险承受能力和投资目标的产品。

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